Korian - Medica, leader européen du Bien Vieillir, a finalisé l'émission d'un Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 358,5 M€, avec des tranches de maturités 5, 6 et 7 ans, résultant en une maturité moyenne de 6,1 ans.
Le Schuldschein, d'un montant initialement prévu de 125 M€, a été porté à 358,5 M€ pour répondre à une très forte demande. Les différentes tranches comportent un mix de taux fixes et de taux variables. Elles ont été souscrites par différents investisseurs institutionnels européens et asiatiques. A l'exception des émetteurs allemands, cette opération est la plus importante réalisée en 2014 sur ce marché. BNP Paribas et HSBC ont été les Bookrunners de cette transaction.
Cette opération permet à Korian - Medica de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en bénéficiant d'un environnement de taux favorable.
Yann Coléou, Directeur Général de Korian - Medica, a commenté :
« Cette opération est un très grand succès. La réussite de ce placement et la très forte demande illustrent l'intérêt des investisseurs pour la robustesse de notre modèle de développement, nos perspectives de croissance et notre solidité financière. »
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