Avec l'acquisition de SILVER CARE - un réseau de 5 963 lits (61 établissements) pour 200 M€ de CA en 2014 - ORPEA constitue dèsormais un réseau européen composé de 521 établissements (51 259 lits) dont 38% hors France
L'objectif de CA 2014 d'ORPEA relevé à 1 930 M€
(+20% par rapport à 2013)
Le groupe ORPEA, un des leaders européens dans la prise en charge globale de la dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de
psychiatrie), annonce l'acquisition du Groupe Silver Care en Allemagne auprès de la société de private equity, Chequers Capital.
Un réseau de grande qualité de près de 6 000 lits en Allemagne
Créé en 2006, Silver Care s'est développé par acquisitions sélectives de groupes régionaux pour créer un réseau uniforme de maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes, avec des positions fortes sur l'ensemble de ses territoires d'activité.
Le réseau de Silver Care se compose, à ce jour, de 61 établissements, représentant 5 963 lits dont 290 lits en construction qui ouvriront en 2014.
Ce réseau développera un chiffre d'affaires d'environ 200 M€ en 2014.
Silver Care a développé un réseau en grappes régionales d'une très grande qualité :
Facteur différenciant stratégique, Silver Care présente un des ratios de chambres particulières parmi les plus élevés en Allemagne à près de 80%.
Cette caractéristique est particulièrement importante pour assurer la pérennité de la rentabilité à long terme, répondre au besoin d'une prise en charge de personnes de plus en plus dépendantes et anticiper les changements réglementaires.
Jusqu'à présent, le Groupe n'a pas été propriétaire de l'immobilier et a signé des baux de long terme, doubles nets, poursuivant une stratégie immobilière d'asset light.
ORPEA prend une position significative en Allemagne, un pays à fort potentiel ORPEA prend une position stratégique dans le plus grand pays européen en nombre d'habitants, faisant face à un défi démographique, dans un secteur disposant de fondamentaux solides et de perspectives de croissance fortes :
Une plateforme de développement structurée et une équipe de management experte
Silver Care représente une base extrêmement solide pour ORPEA pour poursuivre ses développements en Allemagne.
Le Groupe dispose non seulement d'une excellente réputation mais aussi d'une organisation structurée en Régions permettant d'absorber des développements futurs et d'une équipe de management expérimentée.
En effet, la qualité, l'expertise régionale et les réseaux des équipes dirigeantes et des directeurs régionaux vont permettre à ORPEA de participer activement à la nécessaire consolidation en cours du secteur en Allemagne et à la construction de nouveaux établissements.
De plus, Silver Care présente de nombreuses similitudes avec la culture et la stratégie d'ORPEA : un développement axé sur la qualité du soin, de la prise en charge et de l'hébergement, des équipes formées et motivées, une culture de l'entrepreneuriat, une capacité à trouver des projets à forte création de valeur.
Marc Hildebrand, Directeur général de Silver Care commente : « Nous sommes très heureux d'intégrer le Groupe ORPEA, une des références européennes de la prise en charge de la Dépendance. L'arrivée d'ORPEA va nous permettre de poursuivre et d'accélérer notre stratégie de déploiement d'une offre de qualité, dans des Régions et des localisations rigoureusement sélectionnées en Allemagne, pour faire face à une demande grandissante. Intégrer le Groupe
ORPEA offrira à nos équipes une plus grande visibilité, des expertises additionnelles et des moyens renforcés. De plus, ORPEA partage la même vision stratégique et la même culture que les équipes de Silver Care. »
Une opération relutive dès 2014
L'acquisition de Silver Care sera intégralement payée en numéraire, et financée par la trésorerie d'ORPEA.
En effet, grâce à la flexibilité de sa structure financière, ORPEA a les moyens de financer cette acquisition, celle de Senevita et ses futurs développements sans
augmentation de capital et sans remettre en cause ses équilibres financiers.
L'acquisition sera effective le 1er juillet 2014 et consolidée dans les comptes d'ORPEA à compter de cette date.
Elle sera relutive sur le bénéfice par action du Groupe ORPEA dès 2014, avec une amplification à partir de 2015.
Ainsi, pour la 2ème fois depuis le début de l'année, ORPEA relève encore son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2014 à 1 930 M€, contre 1 830 M€ précédemment, soit une croissance de 20% par rapport à 2013.
Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA, conclut : « Après l'acquisition de Senevita en Suisse en mars dernier, l'acquisition de Silver Care en Allemagne concrétise l'accélération de la stratégie d'expansion internationale d'ORPEA. Silver Care représente une opportunité unique de développement dans le plus grand pays européen et offre toutes les caractéristiques recherchées par ORPEA :
Le Groupe dispose ainsi d'un réseau européen de 521 établissements représentant 51 259 lits dont 38% à l'international.
ORPEA entend poursuivre son développement international en s'appuyant sur l'expertise de ses managers internationaux et sur son savoir-faire dans la construction et l'intégration d'établissements de prise en charge de la Dépendance de grande qualité.
Ces développements se réaliseront dans le respect des critères de rentabilité du Groupe et de maîtrise de son endettement. »
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