Le groupe ORPEA, un des leaders européens dans la prise en charge globale de la dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie), a annoncé le 18 Mai 2015 l'acquisition du Celenus Kliniken, 3ème acteur privé en Allemagne spécialisé dans les Soins de Suite et de Réadaptation et la Psychiatrie (troubles somatiques et psychosomatiques), auprès d'un des fonds d'AUCTUS.
Celenus Kliniken : un acteur à forte réputation de Qualité en Allemagne
Créé en 2010, Celenus Kliniken est devenu en 4 ans, le 3ème acteur privé en Allemagne spécialisé dans les Soins de Suite et de Réadaptation et la Psychiatrie (troubles somatiques et psychosomatiques), avec un réseau de 15 établissements (+1 Hôpital de jour), représentant 2 602 lits ouverts.
Celenus développe une offre de qualité, spécialisée, et reconnue :
Avec le réseau Silver Care, acquis en 2014, Celenus complète ainsi parfaitement l'offre déployée par ORPEA sur un même secteur en Allemagne, comme dans l'ensemble des pays : la prise en charge de la Dépendance dans sa globalité, physique et psychique, à moyen et long terme.
« Après un développement rapide par acquisitions et créations d'établissements, Celenus a optimisé son offre et renforcé la structuration et l'efficacité du Groupe sur les deux dernières années, pour en faire une excellente plateforme de développement prête à croître rapidement. », explique Daniel Meuthen, Associé chez AUCTUS et Directeur des activités Santé et Services à la Santé, en charge du développement de Celenus.
Le réseau et l'offre de soins de Celenus correspondent ainsi parfaitement aux critères d'ORPEA :
Un secteur porteur, en voie de consolidation, offrant de belles perspectives
En Allemagne, les Pouvoirs Publics accordent une grande importance au secteur de la réhabilitation et réadaptation car il permet de :
Le secteur privé commercial, qui représente 54% des établissements, est composé à plus de 60% par des acteurs indépendants. Les 3 principaux groupes (dont Celenus) ne représentent que 14% de l'offre.
Par conséquent, une phase de concentration importante a débuté en Allemagne pour développer une offre de soins spécialisée et mieux adaptée, réalisée dans des établissements modernes, au coeur des bassins de population importants. Parallèlement, des opérations de
privatisation devraient également se développer.
Une nouvelle plateforme de développement efficace pour participer à cette consolidation
Celenus dispose de tous les atouts pour participer activement à la concentration du secteur en Allemagne :
Grâce à l'appui des équipes de développement et des équipes immobilières d'ORPEA, la stratégie de croissance de Celenus va s'articuler autour de 3 piliers :
Continuité du management de Cenelus
L'équipe de direction actuelle de Celenus va poursuivre, avec la confiance d'ORPEA, la stratégie opérationnelle et la trajectoire de croissance de la Société.
« Après une phase de construction et d'expansion avec la société de Private Equity AUCTUS, nous sommes très heureux de l'engagement de notre nouveau partenaire français, qui s'inscrit dans une démarche à la fois entrepreneuriale et de long terme. Cette nouvelle phase marque une
évolution dynamique de notre Société et garantit à nos collaborateurs des perspectives de développement fortes. La puissance financière et la réputation reconnue du groupe ORPEA offrent à Celenus de nombreuses opportunités pour les futurs investissements et un développement serein de la Société. », commente la Directrice générale de Celenus, Susanne Leciejewski, accueillant très favorablement l'arrivée d'ORPEA.
Une nouvelle opération de croissance relutive dès 2015
L'acquisition de Celenus Kliniken sera finalisée le 10 juillet 2015 et consolidée dans les comptes d'ORPEA à compter de cette date.
Elle sera intégralement payée en numéraire et financée par la trésorerie d'ORPEA.
Comme les acquisitions précédentes, cette opération a été réalisée dans le respect des critères d'investissement d'ORPEA, et elle sera relutive sur le bénéfice par action du Groupe dès 2015.
Après la transaction, le réseau ORPEA comptera 60 936 lits sur 615 établissements, dont 46% à l'international.
Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA, commente : « ORPEA réalise sa 4ème acquisition stratégique en 18 mois. Avec Celenus Kliniken, ORPEA renforce sa position d'acteur stratégique de la prise en charge de la Dépendance en Allemagne.
Depuis l'acquisition de Silver Care il y a un an, la taille du réseau allemand d'ORPEA a déjà progressé de +50% atteignant près de 9 000 lits. Et Celenus constitue une nouvelle plateforme de développement exceptionnelle pour ORPEA, qui permettra de créer de la valeur au regard des nombreuses opportunités offertes dans les Soins de Suite et de Réadaptation et la Psychiatrie, actuellement en pleine mutation.
ORPEA relève ainsi, d'ores et déjà, son objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2015 à 2 360 M€, soit une forte croissance de 21,1%, marquant encore une accélération par rapport à 2014. »
Le Docteur Jean-Claude Marian, Président d'ORPEA, conclut : « Cette nouvelle acquisition remplit parfaitement un des objectifs importants du développement international d'ORPEA :
dupliquer dans tous les pays d'Europe, et plus tard en Chine, une offre globale de prise en charge de la Dépendance, aussi bien permanente que temporaire.
L'expérience unique acquise par les équipes médicales et paramédicales d'ORPEA dans son offre de soins, combinée au savoir-faire immobilier spécifique au Groupe, vont permettre de renforcer le dynamisme de développement de cette nouvelle plateforme.
Avec désormais 46% de son réseau à l'international, représentant plus de 28 000 lits, ORPEA entend poursuivre son développement sélectif et créateur de valeur, notamment au travers de ses différentes plateformes, dans les pays germanophones offrant d'importantes perspectives de consolidation, dans un contexte de pouvoir d'achat important. »
Les groupes de maison de retraite / Ehpad : Tour d'horizon de l'univers et de l'actualité des groupes de maisons de retraite en France.
